又南三百里，曰杜父之山，无草木，多水。

再往南三百里，有座杜父山，山上没有任何花草树木，到处都是流水。

又南三百里，曰耿山，无草木，多水碧，多大蛇。有兽焉，其状如狐而鱼翼，其名曰朱獳，其鸣自訆，见则其国有恐。

水碧：玉的一种，系绿色水晶石。

朱獳（rú）：传说中的怪兽。

再往南三百里，有座耿山，山上没有草木，遍布着绿水晶，山里有很多大蛇。山中有种野兽，形状像狐狸，身上长鱼鳍，名字叫朱獳，它的叫声就是自己的名字，它在哪个国家出现，那个国家就会有恐怖的事情发生。

又南三百里，曰卢其之山，无草木，多沙石。沙水出焉，南流注于涔水。其中多鵹鹕，其状如鸳鸯而人足，其鸣自訆，见则其国多土功。

涔（cén）水：水名。

鵹鹕（líhú）：传说中的鸟名。

再往南三百里，有座卢其山，山上没有草木，遍布着沙石。沙水就从这山发源，之后向南流注入涔水。附近的水里有很多鵹鹕，这鸟的形状像鸳鸯，长着人的脚，它的叫声就是自己的名字。这鸟在哪个国家出现，那个国家就会有大兴土木的劳役。

又南三百八十里，曰姑射之山，无草木，多水。

再往南三百八十里，有座姑射山，山上没有草木，四处都是流水。

又南水行三百里，流沙百里，曰北姑射之山，无草木，多石。

再往南穿过三百里水路，之后再跋涉经过一百里流沙，就是北姑射山，这山上没有花草树木，到处是石头。